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  • 2026-04-26 19:59:18 来源:经济日报(Economic Daily) 作者:上课铃麻烦换成中毒

    炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  来源:证券市场周刊市场号  文 |?水岸  2月12日,节前倒数第二个交易日,算力硬件强势爆发,CPO、液冷服务器、光通信等霸榜涨幅榜,大涨个股批量出现,如长飞光纤、亨通光电、天孚通信、太辰光等均纷纷强势上涨。  算力赛道继续爆发  2月12日,节前倒数第二个交易日,人工智能硬件主线再度爆发,算力细分主线均迎来强势上涨,如CPO、光通信均上涨超2%,收盘分别位列270余个概念板块Top2、Top7。当天,CPO、光通信两个主题板块均再度创出历史新高,走出长期“稳稳的幸福”。  与此同时,一众个股也迎来强势反弹,如太辰光、天孚通信、长芯博创、炬光科技、光库科技、长飞光纤、亨通光电等均创出新高,环旭电子、特发信息(维权)(7天4涨停)等多股均收出涨停。值得一提的是,很多个股股价自近期启动后,开启加速主升浪且快速实现翻倍,如长飞光纤(601869),自2025年11月25日以来的这轮行情已累计上涨超200%;亨通光电(600487),自2025年12月17日至今已累计上涨110%。  算力链的这轮上涨周期已经超过1年,资金的布局方向也进一步由大主题向细分切换,如光纤,上述领涨的长飞光纤、亨通光电均为光纤概念。  算力产业驱动因素持续出现  光纤等被看好  在算力主题不断轮动上涨背后,是包括宏观利好、产业驱动、头部公司重大事件等多重维度的共同驱动。  从宏观角度来看,如近日国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题,进行第十八次专题学习。国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资。  产业端,AI技术迭代对算力需求的带动。智谱正式开源发布新一代基座模型GLM-5,被誉为智能体工程时代最强开源模型。它宣告大模型编程从“写代码片段”的Vibe Coding时代,正式迈入“完成系统工程”的智能体工程时代。  但值得一提的是,算力主题整体升温背后,细分赛道与个股分化也同样明显,从近期算力主题以及相关龙头股的表现来看,资金正在向光纤方向加码。  光纤是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中传输信息的技术载体,其核心原理是通过光的全反射实现信号的长距离、高速、低损耗传输。算力的核心是数据处理能力,在算力领域,光纤是连接算力节点(如数据中心、服务器、终端设备)的“神经脉络”,直接决定了数据传输的效率、稳定性和规模。  随着算力需求持续增长,光纤技术正迎来新一轮成长机会,这也在近期备受市场关注的一则大额订单事件中获得印证。近期,美国康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议,金额最高可达60亿美元。近期,康宁公司股价迎来持续上涨(见图4)。  不同于其他概念主题,算力产业链正在迎来产业兑现与业绩加持,叠加市场资本开支增加并带动算力材料需求增长,而这也正是其能够持续受到资金加码、走成长线行情与牛股的重要原因。  对于算力以及光纤产业链,一众机构表示乐观看好。如中信建投研报指出,CPO加速推进,Lumentum(美国光学和光子技术公司)最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单,预计2026第四季度CPO营收约5000万美元,2027年上半年将迎来爆发。建议重视CPO产业链:光引擎、FAU、激光器ELS、MPO、Shuffle box及保偏光纤等。此外,光纤行业转向“供给偏紧、量价齐升”阶段,一是建议关注拥有光棒产能的公司,二是建议关注光纤产能较大或特种光纤公司。  (文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。) .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:杨红卜

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