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2026-04-26 11:56:38 来源:经济日报(Economic Daily) 作者:似梦似命

华尔街对人工智能冲击企业业务的担忧,正成为亚洲股市的利好,推动资金涌入该地区主导行业供应链的头部芯片企业。  2026 年以来,MSCI 亚太指数已上涨超 12%,与之形成对比的是美国主要股指下跌:市场担忧 AI 大模型可能威胁软件、法律、房地产服务企业的业务,引发美股抛售。今年以来标普 500 指数下跌 0.2%,科技权重更高的纳斯达克 100 指数下跌约 2%。  这一分化凸显出全球资金的偏好转变:从背负巨额开支的 AI 先行者,转向拥有强劲定价权的硬件生产商 —— 其中多数位于亚洲。存储芯片价格暴涨为三星电子等区域巨头带来利好,而台积电作为全球头号晶圆代工厂的不可替代地位,也支撑了中国台湾地区股市。  “美国市场的主要担忧是超大规模企业的资本开支压力。” 瑞士宝盛银行香港研究主管理查德?唐表示,“亚洲科技股大多集中在上游。无论最终谁胜出,上游企业仍能从下游玩家手中赚取收入。”  亚洲聚集大量高端芯片制造商、晶圆代工厂与封装测试企业,这些都是 AI 基础设施的关键环节,也是近期华尔街暴跌期间亚洲市场保持韧性的核心原因。美光科技就存储芯片供应紧张的最新表态,以及英伟达关于可持续支出的言论,都强化了这一认知。  外资需求持续升温:三星电子周四迎来史上最大规:M饴蚺,股价大涨 6.4%,周五继续走高。与此同时,全球投资者对中国台湾地区股市的周度净买入规模,也创下历史第三高。  日本存储芯片厂商铠侠控股周五股价大涨 15%,此前 AI 需求激增推动该公司给出超预期业绩展望。  而在过去 10 个交易日,纳斯达克 100 指数累跌 4.6%,市值蒸发约 1.5 万亿美元,主要受软件股及其他被认为面临 AI 工具冲击的个股拖累。  “美国市场的一些恐慌,对亚洲而言反而是好消息,尤其是在思考支撑 AI 智能体真正需要哪些基础设施时。” 摩根大通资产管理全球市场策略师斯蒂芬妮?阿利亚在采访中表示,“市场正在开始定价 AI 智能体时代的‘ChatGPT 时刻’。”  亚洲头部芯片企业在本地股市中权重极高,进一步放大了其对指数走势的影响。  仅台积电一家,在中国台湾地区加权指数中的权重已逼近45%,是十年前的三倍。韩国 Kospi 指数则近乎形成双寡头格局:三星电子与 SK 海力士合计占比近 40%。  尽管所谓的 **“AI 恐慌交易”** 也冲击了美国地产服务股与保险经纪股,但亚洲同类板块受影响较。蚴潜镜仄笠刀郧把丶际醯拿舾卸认喽越系。  日经保险分类指数自 2 月 3 日以来上涨 6.2%,房地产分类指数大涨 15%。  “到目前为止,传统行业成为赢家。”Ortus Advisors 日本股票策略主管安德鲁?杰克逊表示,“这些行业在日本根基更深,迄今更难被颠覆,因此躲过了 AI 冲击带来的抛售。”  彭博汇编数据显示,以周度回报计算,亚洲与美国股市的相关性已降至0.43,为 2022 年 6 月以来最低水平。  当然,亚洲并非完全不受全球动荡影响。尽管在区域股市中占比较。酃山鸬、印度印孚瑟斯等软件与科技服务企业,近期也随美股同行一同下跌。  但就目前而言,得益于企业在 AI 生态中的不同定位、更低的估值与更强的盈利增长,亚洲股市预计将继续跑赢全球。  “我们投资的是AI 赋能者,比如芯片制造商。”Alphinity 投资管理客户组合经理艾尔弗雷达?琼克表示,“我们的重仓之一就是台积电,我们持续看好。所有 AI 之路,最终都通向台积电。” .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:郭明煜

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