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2026-04-24 12:41:04 来源:澎湃新闻(The Paper) 作者:线索简报

核心要点美国总统特朗普于周二(停火协议到期前数小时)宣布,将与伊朗为期两周的停火无限期延长。分析师认为:市场认为此次冲突的最坏情景已基本过去。短期内霍尔木兹海峡石油流量显著回升的可能性依然渺茫,供应紧缺持续,令全球增长前景蒙阴。  特朗普宣布延长对伊停火以推进谈判的消息,缓解了市场对美国即将重启打击的担忧,但投资者反应总体平淡。  亚洲股市隔夜涨跌互现,欧洲市场小幅走高,美国股指期货小幅上涨。  国际基准布伦特原油与美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格在特朗普消息公布后剧烈波动;截至美国东部时间早 4:52,两者分别报每桶99.81 美元与90.86 美元。因特朗普坚持维持对霍尔木兹海峡的封锁,油价仍处高位。  Equity Armor Investments 首席投资官布莱恩?斯图特兰周三接受 CNBC《亚洲财经论谈》采访时表示:“市场真正在做的,是试图忽略伊朗局势,认为局面会自行逐步缓和。这或许需要时间,但我们正越来越接近尾声,而非开端 —— 现在是时候翻篇了。”  回归基本面  霍尔木兹海峡仍处于封锁状态。只要封锁持续,石油供应就将受到严重限制,进而推高通胀压力、拖累全球增长前景。  但全球股市已收复战前水平:MSCI 全球指数已抹去冲突后 3.29% 的跌幅,较 3 月 2 日(冲突爆发后首个交易日)上涨近 2%。尽管冲突尚未解决,投资者已纷纷解除地缘政治风险对冲头寸。  保诚投资首席经济学家雷?法里斯对《亚洲财经论谈》表示:“市场认为,这场战争的最坏情景大概率已成为过去。” 投资者此前就预期特朗普会设法延长停火。“我们现在正在排除所有‘尾部风险’—— 即油价飙升至每桶 200 美元的最坏情况,重新调整价格预期分布,并将焦点转回企业盈利。”  摩根大通私人银行全球投资策略联席主管格雷斯?彼得斯周三接受《欧洲财经论谈》采访时称,投资者正 **“重新关注基本面”,且“重新卷入冲突的门槛已被抬高”**。“显然,我们正处于财报季这一关键节点,” 她补充道。标普 500 指数市盈率已低于五年均值,企业将陆续公布财报。“估值机遇叠加财报催化,显然在推动市场走高。我们一再看到地缘政治的规律:单一事件不会对市场造成剧烈冲击,复苏通常相当迅速。”“我们多次向客户强调:不要过度看重单一事件…… 也不要低估表面之下的动向。”  花旗ONE游戏官网新兴市场策略全球主管路易斯?科斯塔在《欧洲财经论谈》节目中也看到类似态势。“我称之为‘残余乐观情绪’,” 他说,“冲突爆发前,我们所处的环境是…… 新兴市场的盈利预期上调速度远快于发达市场。“我相信,对整体新兴市场资产而言,这一逻辑依然成立。”  库存恐耗尽  和平谈判前景仍不明朗。美国副总统 JD?万斯原计划赴巴基斯坦,与伊朗官员举行第二轮谈判,但据报道因德黑兰谈判代表拒绝参与,行程已被推迟。  高盛全球大宗商品研究联席主管达恩?斯特鲁文在 CNBC《亚洲财经论谈》节目中表示:“停火延长意味着,冲突升级导致能源基础设施严重受损的概率并未上升。”“但负面在于,这种供应中断持续越久,全球库存消耗就越多。而库存不可能永远被消耗。”“这是一场范围广泛、强度极大的大宗商品冲击 —— 而政策制定者面临的问题是,他们无法完全控制冲击的持续时间。”  斯特鲁文预计,布伦特原油价格年底将徘徊在每桶 80 美元左右 —— 较无霍尔木兹海峡危机时的预测高出约 20 美元。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:郭明煜

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