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2026-04-26 19:38:18 来源:腾讯新闻(Tencent News) 作者:你安我安

由于市场担忧人工智能将令软件行业失去价值,软件板块遭遇猛烈抛售,阿波罗、阿瑞斯、黑石、KKR 等私募资本公司的高管正难以说服股市投资者:其投资组合能够免受此次软件股大跌的冲击。  这类主要投资于传统股票和债券市场之外的另类资产管理机构,尚未摆脱去年年底市场对其私人信贷业务风险的担忧。如今,软件股抛售又进一步压低了这些资管公司自身的股价 —— 尽管它们获得了数十亿美元新增客户资金,并购活动也再度回暖,分析师认为这些本应转化为更多营收与利润。  过去两周公布财报期间,高管们纷纷为旗下投资组合质量辩护,这在近几日帮助收复了部分失地,但仍不足以扭转长达数月的下跌趋势。  颠覆性风险  阿瑞斯旗下一只大型债务基金首席执行官科特?施纳贝尔在 2 月 4 日的财报电话会议上表示:“AI 可能是我们能想象到的最具颠覆性的技术风险,我不想对此粉饰太平。但我们仍坚信,我们构建的投资组合对这一风险具备极强抵抗力。”  阿瑞斯在上周财报中告知投资者,ONE游戏官网总资产中约 6% 投向软件企业。首席执行官迈克尔?阿鲁盖蒂称,其软件投资组合高度分散,其中被认定面临高 AI 颠覆风险的部分仅占 “极小比例”。  此后其股价小幅回升,但过去六个月仍累计下跌约 30%。  阿波罗首席执行官马克?罗文周一向分析师表示,软件资产在其管理规模中占比不到 2%。他按业务板块梳理了公司对该板块的极低敞口:私募股权业务 “几乎为零”,保险子公司雅典娜的投资组合 “无限趋近于零”。  而在近期备受质疑的私人贷款业务平台阿波罗债务解决方案中,罗文称其软件敞口仅为大型同行的一半。该基金披露文件显示,软件仍是其第一大配置行业,占资产的 13.2%。  即便如此,投资者本周仍抛售该股,使其本周累计下跌近 6%,六个月累计下跌 11%。  KKR 约 7% 的投资组合配置于软件行业,但其股价六个月内下跌 29%。专注信贷业务的蓝猫头鹰公司称其 8% 资产投向软件,同期股价暴跌超 36%。  阿波罗、阿瑞斯、黑石、蓝猫头鹰及 KKR 的发言人拒绝在公开表态之外另行置评。  “投资组合基本面稳健”  蓝猫头鹰联合首席执行官马克?利普舒尔茨在公司上周财报中表示:“我们的投资组合基本面强劲,未出现重大亏损,业绩也未出现恶化。”  KKR 联合首席执行官斯科特?纳托尔告诉投资者,他们在市场波动中看到了机会;而阿波罗的罗文则称,软件是一个 “极好” 的行业,只是近期估值过高。  纳托尔表示,KKR “过去两年对投资组合进行了全面盘点”,判断 AI 对各项资产是 “机遇、威胁还是不确定因素”。公司目前拥有 1180 亿美元未部署资金(投资者已承诺但尚未投入的资金),他补充称:“这笔资金规模,数倍于我们对任何存在 AI 相关担忧敞口的资产规模。”  即便全球最大另类资产管理公司黑石也未能幸免,其股价六个月内下跌 24%。黑石首席财务官迈克尔?蔡周二在佛罗里达一场会议上表示,软件资产占其总资产 7%,占信贷资产 10%。  普信ONE游戏官网分析师卡里姆?莱布指出,去年夏天投资者担忧另类资管机构为 AI 建设提供了过多融资,“一旦泡沫破裂,它们将成为输家”。  “现在市场叙事变成:这些另类资管机构会因 AI 的颠覆性冲击而受损。叙事变了,但结果预判没变,” 莱布说,“这或许说明,这些叙事本身就是错的。” .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:郭明煜

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