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2026-04-25 18:25:29 来源:东方网(Eastday) 作者:手记志

(来源:华泰睿思)核心观点1-2月各地住建局房地产市场高频数据出炉:整体上新房供需同比有所回落,二手房成交保持韧性,但价格出现一定走弱迹象;积极的是二手房挂牌量整体仍在下降,房价进一步下行的压力有望得到一定缓解。此外,上海楼市新政也提供了一线城市政策宽松的样本,有望提振市场参与者信心,为房地产市场存量去化与行业转型注入新动能。新房:供需均同比下滑,一线城市相对更具韧性1-2月44城新房成交面积同比-32%,一线、二线、三线城市分别同比-26%、-30%、-39%,均为22年以来底部区间。一方面,25H2以来房地产拿地规模有所减弱,25H2全国土地成交面积/金额同比-16%/-23%,26年1-2月同比-29%/-47%;另一方面,房企新推盘规模亦相对有限,根据中指院周度高频数据,26年1-8周房企新推盘套数同比-17%。整体来看,新房市场仍呈现供需不强,供给端房企拿地、推盘意愿均相对较低,成交同比有所下滑,其中一线城市降幅较二三线更窄。春节后首周(正月初八至十四,下同)成交面积同比+10%,一线、二线、三线同比+5%、+15%、+8%。二手房:成交仍好于新房,挂牌量整体仍呈现下降趋势1-2月22城二手房成交面积同比-4%,成交规模为22年以来次高水平,一线、二线、三线城市分别同比-7%、-4%、+6%,整体均保持了一定韧性。新房和二手房合计来看,19城总成交面积同比-12%,一线、二线、三线分别同比-13%、-14%、+19%。挂牌量方面,据我们跟踪的高频数据,重点城市挂牌量整体呈现下降趋势,但近一周环比有所回升。截至3月1日,20城二手房挂牌量环比前一周末+0.3%,一线城市环比前一周末+0.4%。与2024年末相比,20城/一线城市二手房挂牌量上升3.6%/下降0.3%,较2025年10月的高点相比, 20城/一线城市二手房挂牌量下降5%/8%。春节后首周成交面积同比+13%,一线、二线、三线同比+29%、+2%、+18%。房价:关注后续回升动能据冰山数据,截至2月末,85城房价冰山指数环比1月末小幅下降0.03%,较2025年12月末累计回落0.83%;城市能级层面,2月一线环比上涨0.2%,新一线、二线城市持平,三线、四线城市分别下行0.2%、0.1%;较12月末相比,一线累计下跌0.1%,新一线、二线、三线、四线分别下行0.9%、1.0%、1.1%、0.9%,呈现一线相对坚挺、三四线调整压力更大的格局。重点城市方面,2月北京、上海、深圳环比分别上涨0.25%、0.21%、0.17%,较12月末则分别变动+0.36%、-0.29%、-0.19%。值得注意的是,春节后首周(2.23-3.1)三大核心城市指数均出现回落,需要关注后续变化。投资建议2026年初以来,新房市场由于供给因素成交有所回落,但二手房呈现一定积极迹象:成交维持热度、挂牌回落、房价阶段性企稳等,后续需要关注“小阳春”持续性。我们看好“三好”房企、优秀商业运营商、港资房企、高分红物管公司的投资机遇。重点推荐:1、兼具“好信用、好城市、好产品”的“三好”地产股,尤其是在上海有优质储备的房企;2、依靠运营能力在市场调整中掌握现金流生命线的房企;3、受益于香港市场复苏的香港本地房企;4、受益于稳健现金流、具备分红优势的物管企业。风险提示:房地产政策波动,房地产市场复苏不及预期,部分房企经营风险。相关研报研报:《26年"小阳春"成色如何?》2026年3月3日陈慎 分析师 S0570519010002 | BIO834戚康旭 分析师 S0570524120001 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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