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2026-04-15 06:03:23 来源:新浪新闻(Sina News) 作者:实录洞察库

(来源:晓财看市)今天市场出了几个关键信号,我来帮大家捋一捋。第一个关键词:雷特朗普今天说,他不相信伊朗在霍尔木兹海峡布设水雷。但市场信不信,那是另外一回事。你得搞清楚,水雷这玩意儿跟导弹不一样。导弹打完就没了,水雷是可以漂在那儿几十年的。伊朗人说海峡有水雷,就算现在没有,明天就不能放?美军说正在炸水雷,炸完了吗?鬼知道。这叫什么?这叫不确定性。而不确定性,就是风险溢价最好的朋友。就在刚刚,加拿大次级贷款机构Goeasy股价暴跌53%,这家总部位于密西沙加的金融机构突然宣布自己“爆雷”:预计贷款违约率和坏账要大幅增加,公司不得不对旗下的“动力运动贷款”进行高达3.31亿加元的减记。贷款核销率高达13%-15%。这是什么概念?在经济学里,13%-15%的坏账率基本就是“经济衰退”的同义词。通常只有经济衰退时期,才会看到这种级别的坏账。这熟悉的剧本,懂的都懂。始于次贷,终于房地产,这雷是一个接一个啊。第二个关键词:4亿桶G7正在讨论向市场释放3到4亿桶石油储备。这是史上最大规模的释放储备行动。4亿桶什么概念?全球一天消耗1亿桶左右,这就相当于4天的全球消耗。听起来很多对吧?但你再看看霍尔木兹海峡每天通过多少油——1600万到2000万桶。4亿桶释放出来,能撑几天?22天。没错,4亿桶差不多就是22天的海峡流量。这就是为什么伊朗人敢放话:油价可以冲到200美元。第三个关键词:22天那么22天之后会发生什么?首先,OPEC+的闲置产能早就见底了。沙特说我能增产,但那帮王爷现在自己也出货困难。其次,美国的页岩油商说要增产,但增产需要时间,22天?开玩笑。战略储备释放是有限的,用完就没了。22天之后,要么战争结束,要么油价继续飙。没有中间选项。所以原油包含的安全定价,不会那么快消失。这两天原油暴跌是因为特朗普说几句软话,今天市场就反应过来了:冲突没那么容易结束关于这一点,我前两天就说了。昨天在霍尔木兹海峡放水雷,更是印证了这个观点。所以近期的调仓和仓位均衡,都是基于这个前提——能源安全。煤化工、油、煤、铝,这些仓位现在已经比较舒服了。 但我也要提醒一句:仓位低的建议别凑热闹了。“预期你的预期”这件事,老A可没少干。别到头来人家高位出货,你进去接盘。重点还是要关注储能的持续性。如果储能继续发酵,看看锂是不是也会启动?调整的时间和深度,也可以了。再聊回股市今天三大指数进行了调整,盘面上科技股迎来大幅回调,特别是“易中天”、宁德时代对指数影响比较大,所以跌幅相对大一些。原因是老美突然对16个贸易伙伴发起“301调查”,又在挥舞关税大棒搞事,还有就是伊朗放话要“瞄准”谷歌、微软、英伟达这些科技巨头,全球科技股吓得一哆嗦,咱们这边的半导体、AI概念也被带崩, 资金连夜从题材股“跑路”。经济学家付鹏有个最新的观点:AI相关资产今年可能大规模杀估值。他预判:未来几个月,上证综指或许还能在4000点附近震荡,但大概率会出现“股市4000点没跌,我赔30%”的诡异局面。给出的理由是,上证指数因传统权重股护盘,走势会平稳,能维持4000点;但人工智能相关的小微盘、科创类资产,可能会经历一波大规模的杀估值。原因是散户不愿意买股息红利这些老登,而天性喜欢追涨杀跌,偏爱AI相关股票、小微盘股等小登!一旦出现杀估值现象,小散很难脱身,最后仍赔钱。这话一出,本来就高位震荡的AI概念彻底慌了神,AI漫剧、智能体、算力硬件集体跳水,光模块、PCB板块回调,资金生怕踩雷,先跑为敬。怎么说呢,A股小票确实很贵,但不代表会大跌。因为大A小票一直都很贵,又不是现在才贵的!昨天中概股的表现大家都看到了,纳斯达克中国金龙指数涨1.96%,今天虽然回调0.77%,但整体还是强。这说明什么?说明资金对中国资产的定价逻辑变了。以前全球乱的时候,资金往美国跑。现在美国自己家里也着火,中东那边美军基地天天挨炸,资金自然要找安全的地方。中国就是这个安全的地方。为什么?第一,中国有完整的产业链,制造业根基深厚。第二,中国有战略矿产优势。 稀土、锂、钴、镓、锗——这些是AI、芯片、新能源的命根子。中国不只是有,而且在全球占主导地位。第三,中国有足够的战略储备。 原油22天,粮食、能源都有自己的底牌。这叫什么?手里有牌,心里不慌。最后说说我的判断这场中东战争,不会那么快结束。伊朗不会投降,美国骑虎难下,以色列还在拱火。三方都有自己的小算盘。22天之后,等G7的4亿桶储备用完,原油供需矛盾会再次暴露。到那时,市场会重新定价。与此同时,加拿大的信贷危机可能只是一个开始。 全球金融市场暗流涌动,各种风险正在逐步暴露。操作上我的建议没变:守住底仓,别追高。你只需要耐心等待,然后在正确的时间做正确的事。剩下的,交给市场。温馨提示:本文仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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