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    2026-04-27 04:58:02 来源:经济日报(Economic Daily) 作者:日志文集

    在软件股大跌前抛售的策略让Polar Capital基金经理Nick Evans获利颇丰。他告诫潜在抄底者:多数股票仍具风险,能挺过这场风暴的软件企业寥寥无几。  “我们认为应用软件正面临来自人工智能的生存威胁,”Evans表示。他管理的120亿美元全球科技基金过去一年跑赢99%的同类基金,五年跑赢97%的同行。  市场担忧Anthropic PBC旗下Claude Cowork等先进人工智能工具将颠覆软件行业,导致相关股票今年大幅下挫。追踪美国软件板块的交易所交易基金下跌22%,与因人工智能推动计算需求而飙升的半导体股形成鲜明对比。  Evans指出,应用软件(如文档撰写和薪资管理工具)面临的风险尤为突出。除微软的小额持仓及部分看涨期权外,这位基金经理已清仓该领域所有其他持仓,包括SAP SE、ServiceNow、Adobe 和HubSpot。他在接受采访时表示,“我们不会再投资这些公司。”  在他看来,人工智能编程工具已取得长足进步,能够复制并修改大量现有软件。这意味着传统企业不仅要面对人工智能初创企业的竞争,还需应对客户内部竞相开发新工具以降低成本的挑战。  Evans认为,SAP这类复杂软件包供应商可能更具韧性。但他指出,随着AI工具“实力急剧增强”,其长期估值存在巨大不确定性。  截至1月底,该基金前十大持仓中有七家是半导体公司,包括占投资组合近10%的最大持仓英伟达。除芯片制造商外,Evans表示看好网络设备制造商、光纤企业以及为数据中心提供电力和能源基础设施的公司。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:刘明亮

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